A medida que nos acercamos a 2025, el panorama de financiamiento para startups muestra señales de cambio y adaptación a un entorno económico en evolución. Después de 2 años de poca actividad y liquidez en el ecosistema VC, identificamos algunos datos que son alentadores para el siguiente año:
· Un cambio macroeconómico importante es que la Fed redujo las tasas en medio punto porcentual en septiembre del 2024 y luego en un cuarto de punto en noviembre. Aunque el futuro macroeconómico es imposible de predecir, estos recortes parecen ser una buena señal para el panorama general del capital de riesgo (Carta).
· La valuación promedio para la etapa Seed en elQ3 de 2024 está acercándose al nivel histórico más alto, con un promedio de 15 millones de dólares (Carta).
· La actividad de M&A con tendencia a la alza. En los últimos 3Qs, el valor total de las transacciones ha incrementado en un 20% y el volumen de transacciones un 10% (Pitchbook).
Ante este contexto inicial, presentamos 5 tendencias para financiamiento de VC en startups en 2025:
1. Resiliencia en la Inversión en Inteligencia Artificial (IA)
La inversión en startups de IA continúa siendo robusta. En 2023, se destinaron casi $40 mil millones a nivel mundial en este sector, reflejando la confianza en su potencial transformador. Se espera que esta tendencia se mantenga en 2025, con un enfoque particular en aplicaciones innovadoras de IA. (reuters.com)
2. Diversificación de Fuentes de Financiamiento
Las startups están explorando diversas vías de financiamiento para complementar el capital de riesgo tradicional. El crowdfunding se perfila como una opción popular, con plataformas como Kickstarter e Indiegogo ganando terreno. Además, se observa un aumento en el uso de deuda de riesgo (Venture Debt). (fastercapital.com)
3. Enfoque en Tecnologías Emergentes
Sectores como climate tech, biotech y space tech están atrayendo inversiones significativas. Por ejemplo, las startups de climate tech han visto un aumento en la inversión, con un récord de$7.6 mil millones en el tercer trimestre de 2023. (explodingtopics.com)
4. Preparación para Ofertas Públicas Iniciales (IPOs)
A pesar de una disminución en las IPOs en los últimos años, se espera una reactivación en 2025. Más de 100 empresas europeas han expresado su intención de salir a bolsa, incluyendo fintechs como Revolut y Zopa, lo que podría abrir nuevas oportunidades de financiamiento para startups maduras y generar importantes eventos de liquidez para el ecosistema. (reuters.com)
5. Impacto de la diversidad en rondas de VC
Existe una creciente conciencia sobre la necesidad de invertir en startups lideradas por grupos subrepresentados. Iniciativas como la ley en California que requiere a las firmas de capital de riesgo informar sobre la diversidad de las startups que financian, que entrará en vigor en 2025, podrían influir en las tendencias de inversión. (explodingtopics.com)
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